Un plan de trading es una herramienta fundamental para implementar una estrategia de manera efectiva. Cada trader define su propio plan según sus objetivos y su análisis del mercado.
De esta manera, pueden establecer la metodología para operar, y así guardar un registro para evaluar qué funcionó y qué no.
El mundo del trading es muy dinámico y está siempre sujeto a cambios inesperados. Lo mismo ocurre con cualquier plan de trading.
Es importante saber adaptarse a las fluctuaciones del mercado, pero si encuentras una forma de proceder que funciona para ti, puede ser tu receta del éxito.
Si estás comenzando a invertir en mercados de futuros, elaborar un plan de trading puede ser un punto de partida fundamental. Te servirá como guía para ejecutar operaciones en el momento adecuado, sin dejarte llevar por un impulso.
Según la estrategia que implementes, deberás tomar en cuenta diferentes factores al establecer tu trading plan.
Si haces day trading puedes establecer parámetros como el cruce e inclinación de indicadores, promedios móviles, figuras chartistas, volumen, entre otros que varían según la información del precio.
En cambio, si haces trading a largo plazo, tu plan puede enfocarse en factores mayormente fundamentales como el valor, la liquidez, etc.
No existe un solo modelo para armar un plan de trading sino que depende del estilo de cada trader, pero hay algunos aspectos que te recomendamos tener en cuenta, sin importar la estrategia que vayas a desarrollar.
Define tu perfil como trader
Así como cada personalidad es una combinación única de diferentes factores, como trader debes lograr coordinar todos los determinantes de tu actividad.
Algunos pueden parecer obvios, pero al ponerlos por escrito te servirán para darte cuenta de qué camino tomar, y qué lugares evitar. A continuación, te compartimos algunos elementos a tener en cuenta a la hora de elaborar tu plan de trading:
- Tu motivación: pregúntate a ti mismo por qué quieres hacer trading. Trata de pensar por qué los eliges para tu vida, y no te enfoques solo en el dinero.
Tiene que haber algo más que te haya llevado a elegir el trading, que justamente es una ocupación que te da cierto grado de libertad para hacer las cosas a tu manera.
Eso que te ha llevado a elegir el trading puede ser lo que marque el rumbo de cómo lo llevarás a cabo. - Tu experiencia: si recién empiezas a hacer trading, una buena alternativa puede ser comenzar por los microfuturos, para no poner tanto capital en juego.
Cuando vayas ganando experiencia, puedes empezar a probar las inversiones más grandes. - Tu forma de manejar el riesgo: tu plan de trading no solo se verá influenciado por la cantidad de dinero que estés ganando, sino también por lo que estés perdiendo, y tu actitud con respecto a eso.
Sin importar el plan que tengas, en algún momento, las fluctuaciones del mercado pueden dejarte mal parado.
Te recomendamos definir un monto de dinero que puedas perder sin comprometer tu salud financiera, para poner un freno y modificar el plan si las cosas no salen de manera positiva.
De este modo, podrás armar un plan de trading personalizado, que te permita sostenerlo en el tiempo y te lleve camino al éxito.
La mejor parte del trading es que cualquiera puede hacerlo porque hay tantas formas como traders, pero sistematizar las acciones a seguir y dejarlas por escrito es beneficioso para cualquiera.
Investiga los mercados y monitorea las tendencias
Los mercados de futuros pueden ser extremadamente volátiles, y, entre los horarios de todos, se hace posible operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Puede haber variaciones entre la noche y la mañana, por lo que es recomendable revisarlos en diferentes horarios antes de comenzar a invertir.
Además, cada mercado tiene sus particularidades, y es útil estudiarlos a todos antes de definir tu plan de trading. Puede que prefieras invertir en distintos mercados o hacer todas tus inversiones en uno mismo que conozcas a fondo.
Por otro lado, hay datos económicos y de noticias que impactan en el mercado general o en determinadas inversiones.
Todo esto influye en las tendencias, que según tu estrategia, deberás analizar previamente, ya sea con ayuda de indicadores técnicos, volumen, o patrones de análisis técnico.
Algunos de los indicadores más relevantes son las medias móviles, estas te ayudan a crear un precio promedio de los mercados para prever o anticipar su próximo movimiento.
De cualquier manera, los mismos datos pueden significar cosas distintas para traders diferentes. Por eso decimos que el plan de trading es algo personal, que debes hacer para ti mismo como un paso importante antes de operar.
Establece una rutina para tu plan de trading
Para este punto, puedes empezar por preguntarte cuántas horas le dedicarás al trading, y cuáles serán.
No olvides que esta rutina se verá influenciada por el que tienen los diferentes mercados. Si necesitas horarios flexibles, el mercado de futuros suele ser ideal para traders como tú.
En el momento previo a empezar a operar, te recomendamos tomarte un momento para recapitular lo que sucedió anteriormente, así puedes prepararte para tus próximos movimientos.
En el momento posterior a haber realizado operaciones, es importante que tomes distancia de la actividad y puedas ganar perspectiva de lo sucedido bien sea positivo o negativo.
Prepara tu ruta de salida y cumple tus reglas de entrada
Puede sorprenderte que te digamos que prepares tu ruta de salida primero, pero tiene bastante lógica, y sirve para hacer un plan de trading cuidadoso y prolijo. Para preparar tu ruta de salida, debes seguir los siguientes pasos:
- Establece tus objetivos de ganancias y pérdidas: Determina la cantidad de ganancias que deseas obtener y la cantidad de pérdidas que estás dispuesto a soportar antes de salir de una posición.
- Utiliza señales de salida: Utiliza indicadores técnicos o fundamentales para determinar cuándo es el momento adecuado para salir de una posición.
- Utiliza órdenes de salida: Utiliza órdenes de salida automatizadas, como órdenes de stop-loss o take-profit, para salir automáticamente de una posición cuando se alcanzan sus objetivos de ganancias o pérdidas.
Es importante recordar que un plan de trading es una herramienta para ayudarte a tomar decisiones informadas, pero no puede garantizar ganancias o evitar pérdidas. Siempre debes tener en cuenta el riesgo y manejarlo adecuadamente.
Por otro lado, para definir reglas de entrada en tu plan de trading, debes considerar varios factores, como el análisis técnico y fundamental del activo subyacente, las tendencias del mercado, el riesgo y la gestión del capital.
Algunas posibles reglas de entrada incluyen:
- Utilizar un indicador técnico específico, como el cruce de una media móvil o la ruptura de un nivel de soporte o resistencia, para determinar el momento de entrar al mercado.
- Utilizar un enfoque fundamental para evaluar el valor intrínseco de un activo y entrar al mercado cuando el precio está por debajo del valor intrínseco.
- Establecer una relación riesgo-beneficio deseada y entrar al mercado cuando las condiciones del mercado ofrezcan una relación riesgo-beneficio favorable.
Es importante tener en cuenta que ninguna regla de entrada es infalible y que es necesario probar y ajustar las reglas de entrada de forma continua en todo plan de trading.
Registra tus decisiones y tu desempeño
Para ser mejor cada día, no hay mejor método que aprender de uno mismo.
Por eso es importante que establezcas un método para registrar tus inversiones, tanto las que lograron ganancias como las que produjeron pérdidas.
Un buen plan de trading se hace extrayendo la información que resulta de observar los diferentes mercados y lo que sucede al operar en ellos.
Por supuesto, puede ocurrir que las observaciones en tu análisis no logren llevarte hacia buenos resultados, especialmente al principio.
Si identificas que estás tomando decisiones equivocadas y eso te lleva a desviarte de tu plan de trading establecido, tal vez sea momento de cambiar el plan.
No importa si has obtenido una gran ganancia o si has sufrido una pérdida en una operación, eso por sí mismo no debería influenciar tus siguientes operaciones.
Debes ser capaz de tomar ese registro y articularlo con el resto de las operaciones que hayas hecho para nutrir tu plan de trading y tomar decisiones sobre esa base de información.
Si revisas sistemáticamente tu plan de trading, podrás ajustarlo para que sea cada vez más eficiente y acorde a tus objetivos y tu forma de operar. Los mercados, las tendencias y tú mismo pueden cambiar, así que debes mantenerte actualizado.
Un plan de trading no se hace de un día para otro. Tampoco es un editable que puedes descargar de internet y hacerle unos pequeños ajustes. Es importante que te tomes tu tiempo para definirlo y mejorarlo cada vez más.
En Uprofit te ofrecemos la oportunidad de ponerlo en práctica de la manera más conveniente para ti. Para que hagas trading en tus propios términos, con las mejores condiciones.