Una estrategia de trading es la metodología que sigue cada trader para decidir con qué activos financieros operar, y cuándo comprarlos o venderlos. Es un factor esencial al comenzar a operar, y depende en gran medida del perfil que se adopta al operar con instrumentos de futuros.

Definir tu estrategia de trading es uno de los primeros pasos que debes tomar al iniciarte en esta actividad. Gracias a ella, sabrás qué aspectos debes tener en cuenta, qué tipo de análisis debes hacer sobre el mercado, cada cuánto tiempo debes controlarlo y realizar operaciones, el tipo de activo financiero sobre el que invertirás y en qué mercado se comercializa, entre varios otros determinantes.

Cada estrategia de trading toma de referencia distintos parámetros como indicadores para la toma de decisiones operativas. A grandes rasgos, existen dos formas de hacer trading, dentro de las cuales se pueden poner en práctica diferentes metodologías.

El trading a corto plazo, como su nombre lo indica, implica la compraventa de activos según las variaciones de precio en el mercado. Este método aprovecha la liquidez del mercado abriendo posiciones cortas, de acuerdo con el análisis técnico efectuado sobre el mismo. Es importante estar al tanto de los indicadores de este tipo de análisis para hacer una buena gestión del riesgo y así evitar grandes pérdidas.

Por otro lado, el trading a largo plazo implica la apertura de posiciones largas en el mercado, en busca de comprar un activo a bajo precio y venderlo cuando ese precio se eleva. En general, se considera que el plazo de compraventa es largo cuando tiene una duración de un año o más. Para este método, suele utilizarse la lectura de los indicadores propios del análisis fundamental, vinculado a aspectos macroeconómicos.

A continuación, revisaremos cada estrategia de trading, categorizadas según esta división en metodologías de corto y largo plazo, para que tengas una noción general sobre cada una de ellas.

Estrategias de trading a corto plazo

• Scalping trading

Esta estrategia de trading consiste en abrir y cerrar posiciones con una gran velocidad, en cuestión de minutos o segundos. De esta forma, se busca aprovechar los movimientos del mercado para obtener pequeñas ganancias con cada operación. Solo recomendamos esta forma de hacer trading a usuarios experimentados, ya que hay que saber cuáles indicadores mirar y requiere actuar de manera ágil.

• Day trading

Este método, también conocido como trading intradía, es uno bastante recomendable si estás empezando en este rubro. Requiere de un estudio previo de la mecánica del mercado y una buena gestión del riesgo, pero permite operar con un capital relativamente bajo.

El objetivo del day trading es aprovechar los instrumentos más líquidos, con la volatilidad que se da durante el plazo de un día en el mercado, entre la apertura y el cierre del mismo. No se beneficia de los movimientos extendidos del mercado sino del volúmen de operaciones en relación a un instrumento. Los traders que lo implementan no dejan posiciones abiertas durante la noche, es decir, de un día para otro.

• Trading centrado en las noticias

Si bien estar al tanto de las noticias es importante para todos los traders, sin importar qué estrategia de trading utilicen, existen quienes basan su metodología específicamente en los eventos de noticias y en su influencia sobre el mercado.

Para implementarla, hay que tener destrezas competentes no solo en el filtrado de noticias verdaderas y falsas, sino también en cómo influyen estas sobre las fluctuaciones del mercado, y particularmente sobre la operación que se vaya a realizar.

Saber lo que sucede en tiempo real en cada industria es muy importante para poder predecir eventos futuros, de manera que sea posible anticiparse a los movimientos del mercado. Así, se puede implementar un método que aproveche el momento del anuncio noticioso y los cambios en los precios de los activos financieros.

• Trading de tendencia

Los traders que usan este método se enfocan en estudiar los gráficos sobre las variaciones históricas de un tipo de activo, con el objetivo de descubrir el comportamiento del mismo y predecir sus valores futuros, para aprovechar oportunidades de compra o venta. Esta estrategia de trading se vale del análisis técnico de las tendencias y requiere de amplios conocimientos en el área.

• Trading de final del día

Hay traders que esperan para realizar sus operaciones al final del día, es decir, en los momentos previos al cierre de los mercados. De esta manera, se aseguran de que los movimientos en el mercado no sean tan bruscos y, por lo tanto, un poco más previsibles para saber cómo accionar.

Estrategias de trading a largo plazo

• Swing trading

Es una estrategia de trading muy popular, que realiza operaciones un poco más largas que las anteriores. Es muy elegido porque no requiere la verificación constante del mercado. En general, las posiciones se dejan abiertas unos días o algunas semanas, con el objetivo de comprar y esperar a que suba el precio para vender.

Para poner en práctica este método, es necesario saber leer ciertos indicadores propios del análisis técnico para poder identificar cuando es factible que el precio de un activo determinado suba. En general, los traders que sacan ventaja de esta estrategia no buscan aprovechar la oscilación completa del precio, sino que se benefician de una parte de esta variación y luego pasan a otro activo diferente.

• Position Trading

Esta estrategia de trading implica la compra de activos financieros que se considera que aumentarán de precio con el tiempo, a largo plazo. De esta manera, se mantiene la posición siguiendo la tendencia macro del mercado y el potencial de crecimiento del valor de los activos.

Para esta estrategia, los traders suelen servirse del análisis fundamental, que consiste en reunir información de diferentes fuentes que permitan hacer una estimación sobre el valor intrínseco de un activo, y en base a este, definir cuándo hay una oportunidad de compra o venta.

¿Cómo elegir tu estrategia de trading?

Si estás tratando de decidir qué estrategia de trading es la mejor para ti, lo primero que deberías hacer es definir tu perfil como trader. Un aspecto clave para saberlo es la cantidad de tiempo que prefieres invertir haciendo un seguimiento del mercado. Hay traders que prefieren monitorear constantemente el mercado y operar con más frecuencia. Otros prefieren operar solo una o dos veces al día.

Otro factor que debes tomar en cuenta es si eres un trader principiante o si tienes algo de experiencia. Probablemente, si recién comienzas, lo mejor sería no diversificar tanto tus inversiones, ya que implica una mayor exposición al riesgo, y si no cuentas con los conocimientos suficientes, te puede generar una gran pérdida de dinero.

Además, tu paciencia juega un papel importante. Si tu intención es ganar mucho dinero con una sola inversión, probablemente no soportes el tiempo que demora generar ganancias poco a poco, como lo hacen los traders intradía o los scalpers, por ejemplo. Otro aspecto importante es el capital con el que cuentes para invertir, ya que limitará tu abanico de opciones.

Sea cual sea tu estrategia de trading, nunca debes dejar de registrar todos tus movimientos y analizar tus avances, ya sean positivos o negativos. De esta manera, podrás hacer una evaluación informada y completa sobre tu forma de operar en el mercado de futuros, que te permita decidir si seguir con tu método o si es hora de hacer un cambio de estrategia.

De cualquier manera, no te recomendamos cambiar constantemente de estrategias. Es fundamental que puedas dedicar un tiempo de desarrollo a la estrategia de trading que elijas, para darle tiempo a que madure y poder entender por completo cómo funciona. Una vez pasado ese tiempo, ya puedes realizar los ajustes que consideres necesarios o tomar la decisión de cambiar de estrategia, si es lo que deseas.

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